Üblicherweise empfehlen wir zur Vermögensbildung oder zum Vermögensaufbau eher keine Versicherungen - zu hohe Kosten, zu unflexibel, zu geringe Ertragschancen.
Die Lösung, die das Beste aus zwei Welten in sich vereinigt: eine kostengünstige Kombination aus einem Fondsdepot und einer Rentenversicherung.
Ertragreich ohne die üblichen hohen Abschlusskosten. Flexibel und trotzdem mit den Steuervorteilen einer Versicherung.
So flexibel wie ein Fondsdepot - jederzeit umschichten ohne Kosten
Mindestens so günstig wie ein Fondsdepot, da ohne Ankaufkosten
Steuerlich aber vorteilhafter als ein Fondsdepot
Wie das funktioniert, sehen Sie in der schematischen Darstellung und lesen Sie in den folgenden Erläuterungen.
Alle Investmentfonds und ETF kommen direkt von der jeweiligen Fondsgesellschaft ohne Ankaufkosten ins Depot und werden ohne Kosten verkauft (keine Ausgabeaufschläge oder Kaufgebühren, keine Abschläge oder Verkaufsgebühren).
1. Vermögensverwaltende Fonds zu reduzierten internen Fondsverwaltungskosten (sog. institutionelle Tranchen)
31 vermögensverwaltende Mischfonds, davon 20 kostengünstige institutionelle Tranchen z.B.:
2. Exklusive Vermögensberaterfonds von Dimensional (passiv gemanagt, breit diversifiziert und kostengünstig ähnlich wie ETF)
passive Fonds weltweit anlegend, zu internen Kosten von 0,25% bis 0,55%
3. Themen- und Branchenfonds
ausgewählte Branchenfonds zu Infrastruktur, Technologie, Wasser, Energie, Gesundheit
4. Nachhaltige Artikel-9 OV-Fonds
19 ausgewählte Fonds zur Transformation zu einer besseren Welt mit den Themen Energie, Recycling, Wasser, Infrastruktur, Landwirtschaft
5. ETF mit niedrigen internen Verwaltungskosten ab 0,12%
von Amundi, Franklin, iShares, L&G, UBS, Vanguard, xtrackers
6. Quantitativ gemanagete Portfolios nach jeweiliger Risikoneigung
Die Versicherungschecker 360 GmbH
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